36 сервисов для конкурентной разведки: что это и как они могут помочь вашему бизнесу

36 сервисов для конкурентной разведки: что это и как они могут помочь вашему бизнесу

Конкурентная разведка (или конкурентный анализ) - это процесс систематического сбора, анализа и интерпретации информации о конкурентах с целью понимания их стратегий, сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Основной целью конкурентной разведки является получение конкурентных преимуществ путем увеличения уровня информированности и улучшения стратегических решений компании.

Ключевые аспекты конкурентной разведки включают:

Сбор информации: Это включает анализ публичных источников, таких как веб-сайты, пресс-релизы, финансовые отчеты, социальные медиа, а также использование специализированных инструментов и сервисов для мониторинга деятельности конкурентов.

Анализ стратегий: Оценка и сравнение стратегий конкурентов в различных аспектах бизнеса, таких как ценообразование, продуктовые линейки, маркетинговые кампании, распространение товаров и услуг, инновационность и т.д.

Идентификация ключевых вопросов: Определение стратегических проблем и возможностей, которые возникают в результате анализа конкурентов, для дальнейшего использования этой информации в разработке собственной стратегии.

Важность выбора подходящего сервиса для успешного проведения конкурентного анализа

Правильный выбор сервиса для конкурентной разведки является критически важным для успешного проведения конкурентного анализа со следующими преимуществами:

Доступ к данным в реальном времени : Современные сервисы предоставляют возможность мгновенного доступа к актуальной информации о конкурентах, что позволяет оперативно реагировать на изменения в их деятельности.

Глубинный анализ: Высококачественные сервисы не только собирают данные, но и анализируют их, предоставляя полезные инсайты и сравнительный анализ в ключевых аспектах бизнеса.

Эффективность ресурсов: Использование специализированного сервиса позволяет экономить время и усилия на сборе и обработке больших объемов данных, что существенно повышает продуктивность и эффективность работы аналитиков и менеджеров.

Повышение конкурентоспособности: Глубокое понимание конкурентной среды позволяет компании вовремя реагировать на изменения и повышать свою конкурентоспособность, используя стратегические преимущества, выявленные через конкурентный анализ.

Следовательно, выбор подходящего сервиса для конкурентной разведки является ключевым элементом стратегического управления, который помогает компаниям успешно адаптироваться к изменениям в бизнес-среде и достигать своих целей инновационными и эффективными способами.

Критерии выбора сервиса

При выборе сервиса для конкурентной разведки важно учитывать ряд ключевых критериев, чтобы обеспечить успешное проведение анализа конкурентов.

Функциональные возможности: Сервис должен обеспечивать возможность проводить комплексный анализ конкурентов по различным параметрам, таким как цены, продукты, маркетинговые стратегии и т.д. Кроме того, важно иметь возможность мониторинга изменений в деятельности конкурентов в реальном времени, чтобы оперативно реагировать на новые тенденции и стратегии.

Точность и актуальность информации: Качество источников данных, используемых сервисом, должно быть высоким. Информация должна обновляться с необходимой частотой для того, чтобы она была актуальной на момент использования. Уровень достоверности данных также важен для обеспечения точного анализа.

Интеграционные возможности: Сервис должен иметь возможность интегрироваться с существующими системами компании для обеспечения плавного обмена данными и автоматизации процессов. Поддержка API является важной для расширения возможностей и интеграции с другими инструментами.

Стоимость и доступность: Сервис должен соответствовать бюджету компании и иметь возможности для масштабирования в будущем. Это важно, поскольку конкурентная разведка является длительным и систематическим процессом, поэтому необходимо иметь стабильный доступ к необходимым ресурсам.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое конкурентная разведка и как она может помочь вашему бизнесу

Каждое действие в интернете оставляет цифровой след. Инструменты конкурентной разведки помогают найти эти следы и сложить целостную картину.

Различают три базовых вида источников информации: открытые, условно открытые и закрытые.

• Открытые источники не требуют соблюдения дополнительных условий для получения информации.
• Условно открытые подразумевают, что информацию можно получить на особых условиях. Например, по платной подписке.
• Закрытые источники информации представляют собой защищенные каналы. Доступ к ним есть у ограниченного круга лиц, а данные предоставляются только для внутреннего пользования. В случае с закрытыми источниками стоит быть особенно внимательными и следить за тем, чтобы все действия выполнялись в рамках закона.

О методах конкурентной разведки в интернете поговорим на примере конкретных случаев из практики компании «Бэкдор Security Consulting» и ее руководителя Виталия Балашова.

Случай из практики

В компанию обратился генеральный директор фирмы, которая занимается поставками и монтажом лифтового оборудования. Он подозревал в недобросовестной работе участников крупного коммерческого тендера. Речь шла о двух компаниях, а действовать нужно было быстро — за 12 часов.

С чего начать работу, если кроме названия фирмы ничего нет? Начали с поиска официального сайта и установки учредителей. Вскоре удалось установить сайт одной из фирм, у второй сайта не было, что сразу вызвало определенные подозрения: честным и открытым бизнесменам ни к чему скрываться от общественности.

Пришлось воспользоваться сервисом СПАРК. Выяснилось, что вторая фирма — это филиал иностранной компании.

Один из методов конкурентной разведки подразумевает проведение оперативной работы. Создав легенду, Виталий Балашов связался с представителем первой фирмы и после десятиминутного разговора узнал, что директор в офисе не бывает. Сотрудников, кроме монтажников, и собственного оборудования у компании нет. Руководитель компании выступает и как продавец, и как бухгалтер, и как прораб. На этом по первой фирме можно было ставить точку.

Со второй все оказалось немного сложнее и интереснее. Основной филиал компании был за рубежом. Используя местные базы и сервисы конкурентной разведки, выяснили, что компания арендует небольшое здание на бывшем машиностроительном предприятии и занимается скупкой устаревшего лифтового оборудования. После все это ремонтируется и поставляется клиентам.

Итог: первая компания не имеет достаточный штат сотрудников, по адресу фирмы ничего нет. Если поставки оборудования они смогут организовать, то на большом объеме начнутся сбои и дефицит рабочих рук, что неизбежно приведет к срыву поставленных сроков. Вторая фирма имеет недостаток рабочих, и в случае возникновения проблем будет сложно найти настоящих ответчиков. Да и оборудование для поставок по тендеру планируется использовать устаревшее, что может привести к сбоям в работе лифтов в будущем.

Пример конкурентной разведки показывает, как клиенту «Бэкдор Security Consulting» на законных основаниях удалось исключить из тендера две недобросовестные фирмы.

Какие виды сервисов для конкурентной разведки существуют

Информация, получаемая в ходе грамотной конкурентной разведки, может помочь компании найти ответы на важные вопросы: «Что делать дальше, чтобы добиться успеха?», «Даст ли ожидаемые результаты реализация разработанных планов?». Успешность продвижения на рынке для любой коммерческой организации зависит от того, кем являются косвенные и прямые конкуренты, какую политику они ведут, какие услуги или товары продвигают.

Но важно понимать, что далеко не все игроки рынка входят в список конкурентов. Таковыми являются лишь те предприятия, с которыми вы вступаете в борьбу за конечного потребителя производимой продукции или предлагаемых работ. А конкурентными услугами или товарами считаются те, которые ваши потенциальные или уже имеющиеся клиенты приобретают или могут начать покупать у других продавцов.

Корпоративная разведка с комплексным конкурентным анализом даст полное и подробное представление обо всех внешних факторах, которые могут представлять как угрозу для развития вашего бизнеса, так и перспективу продвижения. С учётом данных о конкурентах можно выгодно использовать их слабости, брать во внимание сильные стороны, применять рычаги, не используемые соперниками, а также разрабатывать тактику в контексте стратегий противников.

Важно! Аналитика в конкурентной разведке должна затрагивать не только уже существующих конкурентов и потенциальных соперников, предлагающих аналогичные или похожие услуги и товары, но и возможных конкурирующих с вами игроков рынка, которые в будущем могут стремиться занять ту же нишу или, например, расширить бизнес и начать поставлять то, что реализуете вы.

Какие факторы следует учитывать при выборе сервиса для конкурентной разведки

Конкурентная разведка – это метод изучения конкурентной среды, который заключается в сборе и анализе информации о конкурентах с целью принятия управленческих решений в стратегии и тактике бизнеса. Осуществляется в соответствии с законом и этическими нормами и отличается от промышленного шпионажа.

Конкурентная разведка может включать в себя следующие аспекты:

Сбор и обработка данных из разных источников для разработки стратегии роста и повышения конкурентоспособности коммерческой организации.

Наличие структурного подразделения внутри фирмы, специализирующегося на сборе и анализе информации о конкурентах.

Комплекс мероприятий, направленных на информационное и аналитическое обеспечение менеджеров, чтобы они могли глубже понимать текущее состояние и изменения в развитии деятельности конкурентов. Для этого используются специфические методы сбора данных.

Конкурентная разведка включает анализ как статических, так и динамических аспектов бизнеса конкурентов на основе доступной и ограниченной информации, а также своевременное предоставление результатов этого анализа. Она фокусируется на сборе информации, а не на ее непосредственном анализе.

Термин "анализ" используется здесь для обозначения процесса извлечения необходимой информации из различных источников.

Задачи конкурентной разведки

Информационное обеспечение процесса выработки управленческих решений, которое снабдит руководство компании актуальными данными о конкурентах и рыночной среде.

Создание "системы раннего предупреждения", что означает выявление потенциальных угроз заблаговременно, чтобы руководство могло реагировать на них до того, как они станут критическими для бизнеса.

Поиск благоприятных возможностей для бизнеса на рынке, например новых сегментов или стратегий, которые смогут усилить конкурентоспособность.

Выявление попыток конкурентов получить доступ к закрытой информации компании (часто совместно со службой безопасности) для предотвращения утечки конфиденциальной информации.

Управление рисками, включая их анализ и оценку, связанных с изменениями во внешней среде, с целью обеспечить эффективное на них реагирование компании.

Вышеупомянутые задачи конкурентной разведки играют ключевую роль в обеспечении основной цели существования этого подразделения.

Главная задача заключается в создании у персонала чувства защищенности и уверенности в том, что успешность компании зависит только от их собственных действий и не может быть нарушена внезапными обстоятельствами или враждебными манипуляциями конкурентов.

Какие преимущества имеют платные сервисы для конкурентной разведки по сравнению с бесплатными

Англоязычный сервис для анализа конкурентов в социальных сетях:

автоматическое отслеживание активности конкурентов. Сервис пришлет уведомление, если конкурент изменит описание своего профиля или опубликует новый пост;

определение продвигаемых публикаций;

популярные темы и тренды. Можно отслеживать, какие темы пользуются большим спросом, кто из конкурентов публикует посты этой темы и какой охват они получают.

19. ADSpoiler

Стоимость: есть два тарифных плана: 600 и 1500 руб/месяц.

Сервис аналитики рекламы и групп ВКонтакте. В сервисе много полезных функций:

поиск групп, которые активно продвигаются через таргет;

база рекламных креативов — более 20 млн публикаций, по которым доступна детальная статистика: количество вступивших по часам, стоимость одной подписки, демография, охват, бюджет, активность под постом и т. д.;

анализ аудитории подписчиков;

история продвижения и посты группы.

Если вы активно продвигаетесь в соцсетях, то рекомендуем посмотреть нашу подборку 30+ парсеров для поиска целевой аудитории, мониторинга упоминаний бренда и анализа конкурентов в ВК, ФБ и Одноклассниках.

20. ADLover

Стоимость: 1500 руб/месяц. Познакомиться с основными функциями можно в бесплатном демо-режиме.

Русскоязычный сервис для анализа рекламных креативов в Facebook и Instagram. Must-have сервис для всех, кто продвигается в этих соцсетях.

Возможности:

поиск рекламных объявлений из Stories и лент. Можно найти объявления определенного рекламодателя (с помощью фильтра по юзернейму);

детальная информация по креативам: длительность показа, реакции на контент;

возможность скачивать

детальная статистика по русскоязычным профилям: график динамики и активности, история продвижения, аналитические метрики.

21. ADheart

Стоимость: 3 000 руб/месяц. Есть бесплатный демо-режим с ограниченным функционалом.

Сервис с огромной базой рекламных объявлений в Facebook и Instagram. Возможности:

поиск по базе из 400+ млн объявлений с помощью фильтров;

просмотр статистики по объявлениям (дата запуска, длительность открутки);

поиск всех объявлений из одной страницы ФБ /домена/IP.

Стоимость: бесплатно.

Бесплатный инструмент от Facebook, который позволяет посмотреть все активные объявления таргетированной рекламы конкурентов. Для этого нужно ввести название или id страницы конкурента, и сервис покажет все запущенные объявления.

Как можно использовать сервисы для конкурентной разведки для анализа конкурентов

Ключевым значением для успешного развития компании, независимо от сферы производственной деятельности, формы собственности, служит уверенность:

• в спросе на продукцию, оказываемые услуги;
• в защищенности от внезапных обстоятельств или происков «доброжелателей» в лице конкурентных фирм.

Все это может быть достигнуто благодаря эффективной деятельности служб, занимающихся сбором информации о компаниях и организациях на общем потребительском рынке легальным способом конкурентной разведки.

Приведем некоторые примеры применения сведений о конкурентах:

• Зная о выбранной фирмой линии развития тренда, можно определить, стоит ли ускорить собственный проект развития в этом же направлении, то есть пойти на опережение или выгоднее вложить ресурсы в другую рыночную нишу.
• Информация о сильных и слабых сторонах управления конкурентными компаниями позволит своевременно изменить стратегию дискредитации производимых ими товаров для продвижения собственной продукции.
• При участии в тендерных открытых торгах пригодится полная информация о ценовой политике других сторон для установления более привлекательных для потенциального заказчика цен.
• Имея базу данных постоянных клиентов и условий сотрудничества с ними, можно разработать меры для привлечения покупателей на свою сторону.
• Обладая данными конкурентной разведки о новых технологиях, позволивших нести меньшие затраты при выпуске более качественной продукции, можно без лишних расходов на разработку новаторских предложений внедрить их на собственном производстве.

Таким образом, преимущества конкурентов будут автоматически обесценены.

Информационное обеспечение, как крупных госпредприятий, так и коммерческих организаций – одна из главных составляющих успешной деятельности, возможность снизить влияние рисков, необязательно связанных с посягательствами, выраженными неправомерными действиями (захватом, целенаправленным разорением и прочими).

Своевременное реагирование на сведения, полученные в результате конкурентной разведки, принятие оперативных мер, поможет избежать, или с наименьшим уроном пережить:

• потерю рыночной доли;
• отток клиентов, что как следствие приведет к снижению прибыли компании;
• утрату конкурентных преимуществ, имеющих стратегическую важность для бизнеса;
• отставание по сравнению с другими компаниями в вопросах технологического оснащения производства и росту себестоимости продукции по сравнению с аналогичным товаром, производимым другими;
• снижение потребительского спроса в результате повышения цен, несоответствия качества оказываемых услуг;
• конкурентное выдавливание, как в результате совокупности перечисленных факторов, так и целенаправленных действий со стороны соперников.

Какие инструменты и технологии используются сервисами для конкурентной разведки

Анализ конкурентов для начинающих продавцов на маркетплейсах необходим по следующим причинам:

Понимание рынка. Анализ помогает понять, что происходит в сфере торговли на маркетплейсах. Какие товары уже представлены на рынке, какие из них наиболее популярны и почему. Соответственно, какие товары смогут успешно продаваться.

Определение своей ниши. Анализ позволяет выявить свободные или недостаточно заполненные категории товаров, в которых начинающий продавец сможет успешно работать. Какой товар будет в сезон или постоянно пользоваться повышенным спросом.

Установление цен. Сравнение средней стоимости товаров в интересующей нише поможет установить конкурентоспособные цены на свою продукцию. Обратите внимание, какие акции и скидки проводят другие продавцы.

Изучение ассортимента. Изучите, какие товары предлагают конкуренты. Какие продукты из предложенных популярны, а какие не пользуются спросом. Это поможет определить, что стоит добавить в свой ассортимент.

Улучшение качества товаров и услуг. Изучение предложений конкурентов позволяет определить их сильные и слабые стороны. Читайте отзывы, общайтесь с покупателями в комментариях и используйте полученную информацию для улучшения качества своих товаров или услуг.

Оценка рекламных и маркетинговых стратегий. Анализ конкурентов позволяет изучить их подходы к продвижению товаров на маркетплейсах, что помогает определить наиболее эффективные стратегии привлечения покупателей.

Как можно использовать сервисы для конкурентной разведки для оптимизации маркетинговой стратегии

Согласованные цели — это то, что хранит ваша unit-экономика: сколько нужно лидов и за какое время, чтобы достичь целей в конце периода (года/квартала/месяца и тэдэ).

Количество лидов даст понимание, какой канал задействовать, например, более масштабный или более точечный.

Здесь не обойтись без соотношения CAC и LTV:

САС — стоимость, которую мы готовы заплатить за привлечение нового клиента

LTV — сколько приносит клиент за срок жизни в продукте

От прогнозного LTV зависит то, сколько можем заплатить за клиента, чтобы нам это было выгодно.

Классическое соотношение CAC к LTV — 1:3, если он ниже, значит, система работает не очень эффективно.

Располагаемый бюджет — это ограничения, в которых вы существуете.

У любого бизнеса должна быть конкретная, а не бесконечная сумма на продвижение, особенно если он только начинает привлекать клиентов и не пока что не зарабатывает.

Важно сделать распределение этой суммы по периодам , чтобы понимать, когда можно потратить больше, а когда снизить стоимость привлечения. Это поможет сфокусироваться на подходящих каналах, а не идти в банк за кредитом, а потом к Дудю.

Портрет ЦА

Целевая аудитория — это не подробное описание конкретного Сережи, а достаточно конкретный сегмент с понятной проблемой из понятного контекста.

Поэтому, в первую очередь, фокусируемся на проблеме и контексте клиента: описываем соцдем, интересы, модель поведения, профессиональный профиль и, конечно же, его взаимодействие с вашим продуктом. В идеале проводим исследования и глубинные интервью чтобы лучше понимать, где и когда ловить клиента. Кстати, как нарисовать портрет и каким методом это сделать, рассказывала в своей ТГ-шечке .

Особенности и Customer Journey

Важно учитывать как особенности самого продукта, так и способы, которыми клиент взаимодействует с ним. От этого зависит, как вы будете стучаться к клиенту: будет ли это звонок, личная рекомендация или пуш-уведомление.

Всегда держим в голове то, когда именно клиенту оказывается нужен ваш продукт . Например, сервису такси можно стучаться в моменте: отправить пуш, что скоро начнётся дождь, закажи машину, не мокни. А компании по продаже медицинского  оборудования нужно стучаться сильно заранее, чтобы дать клиенту время на принятие решения и согласование покупки.

Чтобы в самом начале пути избежать излюбленных граблей, не забываем изучить прямых или косвенных конкурентов и посмотреть, что они делают. Например, какие каналы трафика используют (подглядываем в симилар веб или вообще переодеваемся в тайного покупателя).

Какие особенности имеют сервисы для конкурентной разведки для B2B и B2C компаний

Без конкурентной разведки сложно принимать взвешенные решения по выходу на маркетплейс, установке оптимальной цены, выводу нового товара и его позиционированию. Также невозможно разработать и выстроить эффективную стратегию продаж, приводящую к повышению прибыли.

Именно поэтому опытные продавцы сперва проводят анализ прямых конкурентов. С помощью данных онлайн-сервисов аналитики: мониторинга цен, поиска конкурентных преимуществ и узкоспециализированного анализа ниши, можно разработать собственную стратегию продвижения конкретного товара или бренда.

Сервис Moneyplace предлагает буквально в несколько кликов проанализировать популярные маркетплейсы и оценить объемы продаж ваших конкурентов.

Ниже мы расскажем, как сделать анализ конкурентов на маркетплейсах с помощью сервиса аналитики. С нами вы узнаете, как с выгодой использовать данные конкурентов для построения маркетинговых стратегий продвижения собственного бизнеса.

Расскажем, как это сделать:

Анализ продавцов по выручке, схеме работы и ассортименту

В основном разделе “Продавцы” на Moneyplace все партнеры каждого из 4-х маркетплейсов упорядочены по уменьшению выручки.

Изучение лидеров рынка поможет вам определиться с ценовой политикой и ходовым ассортиментом.

Кликнув на продавца, вы получите перечень его товаров с продажами. И, например, сможете увидеть, какие модели изделий приносят больше всего денег “Твое” или “Кари”.

Интересного для вас контрагента можно добавить в отслеживание и подмечать, какие новинки на рынок выводит компания с целым штабом аналитиков.

Но вернемся к конкурентной разведке.

Используя поиск “по продавцу” вы можете открыть карточку любого партнера на маркетплейсе и проанализировать его:

выручку за разные периоды;
подробную статистику динамики продаж;
средний чек;
динамику остатков;
схему работы — FBO или FBS;
товарный ассортимент.

Все эти данные помогают увидеть слабые места продавца и его сильные стороны, чтобы выстроить обоснованную стратегию и обойти конкурента по всем фронтам.

Анализ товарной стратегии конкурента

Переходя в карточки товаров-лидеров продаж можно проанализировать ценовую политику продавца и чувствительность покупательского спроса к изменению цен.

Здесь же можно отследить, как часто и в каких объемах он делает поставки, когда обнуляется сток.

Клик на поле “все позиции” покажет аналитику товарных категорий, а также: по каким ключевым словам продавец продвигает карточки товаров, и по каким покупательским запросам его карточка выше, чем ваша.

Добавив карточку конкурента и свою — в отслеживание — можно провести их сравнительный анализ. Тестируйте новые ключевики для описания карточек, меняйте цену, заходите в соседние категории и выстраивайте свою товарную стратегию.

Анализ конкурентов по товару или категории

Если вы хотите проанализировать участников рынка, которые продают ваш товар или работают в вашей категории, в этом вам поможет аналитика продаж Moneyplace.

В поисковой строке “по названию” введите наименование товара и вы увидите всех контрагентов, которые продают этот товар, начиная с лидера продаж.

Анализируйте конкурентов, переходя в карточки каждого продавца, вы можете по всем параметрам, описанным выше, проанализировать продажи, стратегию и схему работы каждого из них.

В поисковой строке “по ключевым словам” вы можете вбить основной покупательский запрос по вашему товару и также получить выдачу продавцов, у которых есть продажи по данному ключевику.

Анализ выдачи по конкретному запросу также позволяет сделать вывод о конкуренции по вашему товару. Если по одному запросу более 1500 предложений, это высококонкурентный рынок, входя в который вам понадобится на порядок больше вложений, чем если бы их было 50-500.

Заходите в раздел “Категории” в нужную подкатегорию и выбирайте вкладку “Продавцы”. Обратите внимание, здесь по каждому периоду (7,14,30 дней или произвольный) вы увидите рейтинг контрагента, средний чек его товаров, количество предложений на маркетплейсе и брендов, которыми он торгует.

Здесь же вы можете проанализировать не только продавцов, но и бренды, представленные в категории. Не забудьте переключаться между вкладками FBO и FBS, чтобы получить точный объем данных для анализа.

Анализ продаж конкурентов на Озон

Качественный анализ конкурентов на Ozon поможет провести статистику продаж всех продавцов, занимающихся реализацией продукции в смежных с вами категориях. Благодаря структурированной информации вы сможете выстроить собственную пошаговую стратегию по продвижению компании, бренда, товаров.

Сервис аналитики Moneyplace поможет провести профессиональный анализ конкурентов на Озон в пару кликов. Вы узнаете, какие товары продаются, а какие позиции не пользуются спросом у конкурентов. Полученные данные помогут спланировать ход поставок товаров с наименьшими потерями.

Как можно использовать сервисы для конкурентной разведки для анализа рынка и трендов

Разница в том, что конкурентная разведка абсолютно законна и базируется на данных из свободных источников (таблица 1). Она не предполагает установку прослушки, взлома сайта, получения информации, представляющей банковскую или налоговую тайну и других действий, перечисленных в статье статья 183 УК РФ.

Совсем другое дело — позвонить под видом клиента, запросить прайс, добровольно опросить сотрудников.

Таблица 1. Легальные способы конкурентной разведки

Открытые сервисы	Базовые юридические и структурные сведения о размере уставного капитала, учредителях, начальных активах можно получить в ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Информация о задолженностях и судебных тяжбах доступна на сайтах ФССП и судов.
Сбор информации «вручную»	Изучите официальный сайт и социальные сети конкурента. Здесь вы можете найти информацию о сервисах, товарной линейке, преимуществах, акциях, спецпредложениях и других бонусах. Обратите внимание, как подана информация, как конкурент общается с аудиторией. Изучите рекламные сообщения. Так вы поймёте на какие «боли» клиентов давит конкурент, какие приёмы использует в текстах, какие потребности есть у аудитории. Отзывы, информация от клиентов и сотрудников, публикации СМИ и блогеров о конкуренте. Можно изучить, что пишут клиенты и сотрудники в социальных сетях, провести добровольный опрос, представиться кандидатом на вакантную должность или потенциальным клиентом. Вы можете узнать о ценовой и зарплатной политике, слабых зонах конкурента.
Интернет-сервисы	Здесь можно найти данные о рекламных каналах. Это SEO-анализаторы, дающие данные о ключевых словах, ссылочной массе, позициях в выдаче, долях трафика. Анализаторы постов из ТОПа соцсетей, позиций сайтов по поисковым запросам и т.п.