Рынок маркетплейсов России: тенденции и прогнозы на 2023 год

Рынок маркетплейсов России: тенденции и прогнозы на 2023 год

В 2022 году покупательское поведение россиян заметно поменялось. Отток части населения и нестабильная экономическая ситуация повлекли за собой потребительский ажиотаж весной с постепенным утиханием активности к концу года.На изменение потребительского поведения, отмечает партнёр Data Insight Фёдор Вирин, влияют сразу несколько факторов:● сокращение горизонта планирования● сжатие рынка строительства и недвижимости● ухудшение качества образования● рост объема удаленной работы (следующая волна после ковида)● уход привычных брендов.Внутрироссийский рынок электронной торговли продолжил рост на несмотря на падение ВВП и сокращение розницы на 5.9% за 10 месяцев 2022года (в октябре Росстат зафиксировал падение на 9.7%). Впервые с 2019 года рост числа онлайн-заказов составил ниже +50% в год. Еще в августе рост составлял +55%, перед этим несколько месяцев он был на уровне 60–65%, а до февраля на протяжении 9 месяцев подряд рост превышал 100% в год. Таким образом, рост был обеспечен за счет перетекания клиентов из офлайна, деградации офлайн-ритейла как такового, популярности eGrocery и развития маркетплейсов.«В июне совокупная доля двух крупнейших маркетплейсов (Wildberries и Ozon) впервые в истории превысила 2/3 от всех онлайн-заказов и составила 68%, что на 8 процентных пунктов выше, чем год назад, и на 27 процентных пунктов выше, чем в июне 2020 года», - рассказывает Фёдор Вирин .По словам эксперта, основными драйверами развития рынка маркетплейсов сейчас являются:● Сила брендов. Для многих WildBerries и Ozon – это место покупки «по дефолту», им уже даже реклама не нужна.● «Краудсорсинг» управления ассортиментом, когда десятки тысяч селлеров обеспечивают более полный и стабильный ассортимент, чем любая ритейл-команда.● Частичная деградация офлайн розницы, а именно закрытие магазинов, сокращение ассортимента, непредсказуемость цен.● Доступность онлайна в офлайне. Сейчас количество точек (ПВЗ) Wildberries в 2,5 раза выше, чем совокупно у Х5 и Магнита. Сооснователь iWENGO MARKET Юлиана Гордон полагает, что рост маркетплейсов заставит идти на них не только классические онлайн-магазины, но и офлайн-площадки.«Рынки и торговые центры в России тоже будут трансформироваться в маркетплейсы, вот увидите», - уверяет она.

Связанные вопросы и ответы:

Какие тенденции можно ожидать на рынке маркетплейсов России к 2023 году

Когда два года тому назад основатель Korean Heart Артем Кондрашкин выбирал для себя маркетплейс, то отдал предпочтение «Мегамаркету» по двум причинам: оптимальная комиссия в нише «красота и уход» и конкурентная среда, полезная для бизнеса.

«Фактически это модель аукциона: все продавцы аналогичной продукции собраны в одной карточке, и конкуренция между ними идет по цене, — рассказывает предприниматель. — На «Мегамаркете» нет необходимости отвлекаться на сложную работу по продвижению товара, отслеживание динамических показателей расчета комиссий и других изменений, и это позволяет сконцентрироваться на главном для нас — финансах, инфраструктуре закупок и логистике. Благодаря этому наша компания может дать лучшую цену на рынке».

Как и многие дистрибьюторы, Кондрашкин начинал бизнес с закупок на внутреннем рынке. По собственном словам, в то время он «тестировал две гипотезы» — продавал бытовую химию из Европы и косметику из Южной Кореи. Достигнув годового оборота в 40 млн рублей (более 80% выручки поступало с «Мегамаркета»), Кондрашкин перешел на собственный импорт в феврале 2022 года. В результате импорт обеспечил прирост операционной рентабельности на 15–20%. Кондрашкин отказался от резко подорожавшей европейской продукции и сосредоточился на продажах корейской косметики, спрос на которую, и прежде не малый, стремительно вырос.

«На «Мегамаркете» нет необходимости отвлекаться на сложную работу по продвижению товара, и это позволяет сконцентрироваться на главном для нас — финансах, инфраструктуре закупок и логистике. Благодаря этому наша компания может дать лучшую цену на рынке».

Артем Кондрашкин основатель Korean Heart

Korean Heart старается привозить интересные потребителю бренды — такие, как, например, Dr.Jart+, известный своими масками для лица. С лета 2023 года компания участвует в программе «Мегамаркета» по софинансированию кешбэка — дает 15% от стоимости продукта, а маркетплейс берет на себя до 40% кешбэка. «Мы пошли на некоторое снижение рентабельности для повышения ликвидности и не прогадали», — отмечает ее владелец. Эффективность программы Кондрашкин проверил следующим образом: в качестве эксперимента поручил менеджерам отключить софинансирование на неделю — и увидел «проседание» по продажам в три-четыре раза. Для успешной ценовой конкуренции кешбэк оказался очень значимым фактором.

Оборот Korean Heart на «Мегамаркете» за последние месяцы увеличился в полтора раза. Растет и клиентская база, и узнаваемость бренда компании, и число заказов в месяц, рассказывает Кондрашкин. Параллельно он развивает оптовые продажи и поставил амбициозную цель на 2024 год — стать эксклюзивным дистрибьютором одного или нескольких корейских косметических брендов.

Какие компании будут лидерами рынка маркетплейсов России к 2023 году

Получается, что более трети респондентов уже вынуждены конкурировать с данными площадками, но, впрочем, они также отмечают, что полного замещения в их сфере не произошло. При этом большая часть сообщает, что использует маркетплейсы в качестве еще одного канала сбыта своей продукции:

Подавляющая часть опрошенных сошлась во мнении, что взаимодействие с маркетплейсами не потребовало существенных изменений в бизнес-процессах. Здесь следует заметить, что среди участников опроса отмечается высокий уровень готовности к подобного рода изменениям.

Как видно из результатов, большую роль играет использование системы, которая непосредственно влияет на качество организации логистических процессов, в том числе при работе с интернет-гипермаркетами.

Особое внимание уделяется и состоянию

Как следует из опроса, важно не только наличие системы, но и возможность ее настройки и доработки. Без, поддерживающих параметризацию и адаптацию, не обойтись.

Таким образом получилось выяснить, что неуклонный рост доли маркетплейсов и их проникновение в различные отрасли не остались для офлайн-ритейлеров незамеченными, а также, что все больше продавцов готовы зайти на эти универсальные площадки. Но не менее значимым являются ответы на вопросы, касающиеся качества. Респонденты отметили, что маркетплейсы положительно влияют на стандарты обслуживания и клиентский сервис:

То есть, помимо удобства использования, множества сервисов и прочих преимуществ, маркетплейсы становятся притягательными и из-за уровня качества. И клиент, и покупатель заходят на эти онлайн-площадки отнюдь не по принуждению, а наоборот, с радостью и оптимизмом. И остается только один вопрос — как долго это продлится? Насколько долго маркетплейсы будут удерживать внимание всех участников рынка, как продавцов, так и покупателей? Насколько долго они будут оставаться одним из популярных каналов

Таким образом, в обозримом будущем маркетплейсы никуда не денутся, а только будут набирать популярность — такой вывод можно сделать на основании проведенного опроса. Они не уступят традиционному каналу сбыта, а, скорей всего, составят ему конкуренцию и будут способствовать повышению уровня качества обслуживания.

Другой важный вывод — компаниям, которые готовы как сотрудничать с маркетплейсами, так и конкурировать с ними, необходим достаточно высокий уровень автоматизации бизнес-процессов и, в частности,. Новые условия диктуют новые требования — растет нагрузка на склады, усложняются, рост конкуренции требует повышения уровня. Без использования специализированных продуктов и повышения уровнятут не обойтись.

Многиекомпании, определенно, активно работают в этом направлении, но впереди еще много проектов и улучшений. Впрочем, если предположить, что маркетплейсы в России сейчас по уровню развития соответствуют уровню мировых лидеров 2010-х годов, то и в части проникновения автоматизации вкомпаний, сотрудничающих с торговыми площадками, нас может ждать соразмерный рост.

Как изменится конкуренция на рынке маркетплейсов России к 2023 году

Бизнес-активность

В 2023 году прирост количества активных продавцов на маркетплейсах замедлился — количество селлеров выросло всего на 8%. Только на трех площадках число селлеров увеличилось по сравнению с предыдущим годом: на Яндекс Маркете (+62%), Мегамаркете (+42%) и Ozon (+30%). У Wildberries количество активных продавцов снизились на 5%. Тем не менее на этой площадке, как и в прошлом году, работает больше всего селлеров (51%). Второе место по популярности у продавцов занимает Ozon (35%), третье — Яндекс Маркет (12%).

Замедление темпов прироста количества продавцов на маркетплейсах связано с высоким оттоком среди небольших игроков, бизнес которых не смог достигнуть необходимых оборотов за определенный период. Вместе с тем рынок становится более зрелым: место неопытных продавцов занимают более профессиональные. Они ведут бизнес более уверенно, укрепляют свои позиции на площадках и торгуют на нескольких платформах одновременно. Количество селлеров, ведущих торговлю на двух и более маркетплейсах, за год увеличилось на 17%.

Самой привлекательной платформой для старта бизнеса является Wildberries: 63% продавцов в конце 2023 года выбирали её в качестве первой площадки. При этом в начале года по этому показателю лидировал Ozon (47% продавцов против 44% у Wildberries на 1 января 2023 года). В конце года Ozon выбирали первой площадкой 30% продавцов. Около 7% продавцов выбирают для старта бизнеса Яндекс Маркет — его доля по этому показателю за год колебалась незначительно.

Какие новые технологии можно ожидать на рынке маркетплейсов России к 2023 году

Планируют принять отдельный закон, который будет регулировать в том числе отношения между правообладателями агрегаторов информации о товарах (маркетплейсов), продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Новшества могут вступить в силу с 1 марта 2025 года (ч. 3 ст. 1 и ст. 12 проекта).

Определят требования к договорам, которые правообладатель маркетплейса заключает с продавцами и владельцами ПВЗ. Например, в соглашении с продавцом нужно закрепить условия реализации товаров, порядок определения и изменения цен на них. В документ запретят включать положения о маркетинговых, логистических и других услугах, сопутствующих торговле. В договоре с владельцем ПВЗ надо среди прочего обозначить требования к инфраструктуре такого пункта (ч. 1, п. п. 4 и 5 ч. 2 ст. 3 и п. 4 ч. 2 ст. 4 проекта).

При заключении договоров правообладатель маркетплейса должен подтвердить профиль продавца и идентифицировать владельца ПВЗ. Для этого надо запросить документы, которые удостоверяют личность и (или) подтверждают госрегистрацию юрлица либо ИП, наличие статуса самозанятого и пр. (п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 5 проекта).

Правообладателю маркетплейса запретят требовать и получать от покупателя платежи за то, что данный клиент вернул товар (ч. 3 ст. 5 проекта).

Введут особые правила для маркетплейсов, на которых доля сделок между продавцами (кроме владельца агрегатора) и покупателями в стоимостном выражении выше 20%. Речь идет о доле от общего объема продаж на российских маркетплейсах за предыдущий календарный год (п. 4 ст. 2 проекта). Отметим такие нормы:

• цена всех услуг правообладателя маркетплейса в пользу продавца — не более 10% от общей стоимости товара, для продажи которого нужны эти услуги (ч. 6 ст. 6 проекта);
• сумма всех неустоек, которые продавец или владелец ПВЗ выплачивает правообладателю маркетплейса, — не выше 15% цены услуг (ч. 7 ст. 6 проекта).

Предлагают установить и другие положения.

Напомним, в сентябре 2023 года в Госдумуменее подробный, но сходный по цели проект. Однако его так и не рассмотрели даже в первом чтении.

Как будут развиваться региональные рынки маркетплейсов России к 2023 году

В 2023 году энергетический кризис усилится, особенно в Европе. Азия подтолкнёт мировой спрос на нефть, который вырастет примерно на 1,5% или на 1,5 млн баррелей в день. ОПЕК неохотно увеличит добычу нефти до 2,4 млн баррелей в день - цена на нефть немного снизится. Зима истощит запасы газа в Европе. Германия и Италия откроют терминалы по регазификации сжиженного природного газа, но будут конкурировать с покупателями в Азии.Высокие цены на нефть и газ сохранятся, хотя энергопотребление вырастет всего на 1%. Вырастет потребление угля до новых рекордов. Страны от Германии до Китая откажутся от запланированных сокращений использования углеводородов, направленных на борьбу с изменением климата. Ростувеличит спрос на негидроэнергетические возобновляемые источники энергии (биомассы, геотермальные, солнечные и ветряные) на 11%. Производство гидроэнергии увеличится на 3% из-за нехватки воды и сомнений в экологичности технологии.В ноябре 2023 года климатический саммит COP28 в Дубае добавит новые обязательства по сокращению выбросов и новый срок для богатых стран предоставить более бедным $100 млрд в год в виде "зеленого" финансирования.В 2023 году интерес к ядерной энергетике распространится по всему миру. Компания EDF откроет первую из французских атомных электростанций нового поколения. Китай запустит экспериментальный реактор на быстрых нейтронах. Германия и Южная Корея отложат планы по закрытию атомных станций.

Как изменится рынок маркетплейсов России в свете новых законодательных ограничений

О ключевых трендах, которые коснутся интернет-магазинов в 2024 году, и как подстраиваться под них селлерам

Понимание трендов на маркетплейсах в 2024 году жизненно важно для адаптации бизнесов к меняющимся рыночным условиям и потребительским предпочтениям. Это знание позволяет компаниям эффективно планировать свои стратегии и использовать технологические инновации в своих интересах.

О ключевых трендах, которые коснутся интернет-магазинов в 2024 году, рассказали эксперты в e-com рынке директор по развитию сервиса аналитики маркетплейсов MPSTATS Гала Гольдберг и основатель MPSTATS Дмитрий Черобаев. 

Борьба маркетплейсов за охваты . Идет активная конкуренция между крупными маркетплейсами, такими как Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет. Они применяют различные стратегии, включая индекс цен, специальные акции и скидки, для привлечения покупателей. 

Что делать селлерам? Не замыкаться на одном маркетплейсе, выходить на другие площадки.

Филигранное управление ценой и финансами. Становится важным тщательно учитывать все аспекты ценообразования, включая комиссии, акции, цены конкурентов, и фокусироваться на управлении финансами, чтобы избежать убытков при конкуренции с более дешевыми товарами.

Перенасыщение маркетплейсов. Продавцам становится сложнее устанавливать конкурентоспособные цены и искать уникальные товары, что приводит к увеличению количества продавцов и острой конкуренции. 

Что делать селлерам? Анализировать цифры и следить за конкурентами, тщательно выбирать нишу, ориентироваться на целевую аудиторию и ее потребности, искать лучшее предложение от поставщиков, смотреть в будущее и строить стратегии.

Продвижение с помощью внешнего трафика. В условиях перегруженности внутренней рекламы маркетплейсов, продавцам важно использовать внешние каналы привлечения трафика и строить узнаваемый бренд.

Больше автоматизации и использование искусственного интеллекта. Растет роль автоматизации и использования ИИ в рекламе, сборе данных о пользователях, персонализации и рекомендациях товаров. 

Что делать селлерам? Не отставать от тренда, не игнорировать его. Быстро подключаться к нововведениям. Все, что можно отдать на автоматизацию — отдавать. Все, что можно делать с помощью нейросетей — делать с их помощью.

Трансформация контента.  Увеличивается роль видеоконтента и технологий виртуальной реальности, таких как 3D просмотр и виртуальная примерка товаров. Необходимо адаптироваться и регулярно тестировать контент.

Сила бренда. Растет значение сильного бренда с уникальным торговым предложением (УТП) и ясной маркетинговой стратегией.

Без инструментов уже нельзя.  Но можно заложить в unit-экономику затраты на сервисы. 

Эти тренды отражают общее направление, в котором движется рынок маркетплейсов, подчеркивая важность адаптации и инноваций для успешного ведения бизнеса. Понимание этих трендов критически важно для любого бизнеса, работающего на маркетплейсах, поскольку оно влияет на решения по продукту, маркетингу, операциям и общей стратегии.

Какие новые сегменты рынка можно ожидать к 2023 году

Теперь рассмотрим отличия обычной электронной торговой платформы от специализированной более подробно:

1. Площадки, работающие в узкой нише, являются экспертами в предлагаемом товаре. Экспертами здесь выступают абсолютно все сотрудники, включая курьеров и консультантов службы технической поддержки. Опытные профессионалы помогают клиентам правильно подбирать необходимый продукт. На пути к осуществлению покупки потребитель взаимодействует с людьми, которые прекрасно разбираются в своем деле, могут проконсультировать по любому вопросу. Что в результате позволяет минимизировать вероятность возврата, который не только снижает доход компании, но и серьезно перегружает доставщиков.
2. У маркетплейсов, работающих в узкой нише, обычно функционируют собственные логистическая и складская системы. Ограниченная направленность дает возможность определить, какой именно продукт необходимо докупить до момента, когда он будет полностью распродан. Специально подготовленная служба доставки прекрасно знает особенности доставляемого товара. В итоге вся логистическая и складская системы преследуют единственную ведущую цель — предельно качественное обслуживание определенного покупателя. Поэтому многие узкоспециализированные торговые платформы практикуют собственную доставку. Им важно осуществлять контроль на всех стадиях взаимодействия с клиентом. Только так можно достичь стопроцентного качества обслуживания.
3. У специализированных торговых площадок всегда лояльные покупатели. Попадая на нишевую платформу, пользователь, как правило, уже прекрасно знает, что именно он хочет найти. Его запрос четко сформирован, что существенно снижает вероятность спонтанных приобретений. Такое поведение играет на руку и самому маркетплейсу. Благодаря сфокусированности покупателя удается выполнять правильную настройку будущих рекламных кампаний, а маркетинг в итоге требует гораздо меньших финансовых вложений.
4. Нишевые маркетплейсы сосредотачиваются не на количестве предлагаемого продукта, а на его качественных характеристиках. Так, например, электронной торговой платформе, важно предложить покупателю не как можно больше идентичных кресел, а возможность подобрать оптимальный вариант из разнообразных моделей. Мягкие, офисные, компьютерные, в классическом или хай-тек стиле. Клиент должен увидеть перед собой богатый выбор конкретного продукта. Только так он сможет удовлетворить свои потребности. Маркетплейсы-универсалы, в отличие от нишевых, обычно не предлагают потребителю настолько широкий ассортимент одного товара.
5. Узкоспециализированная торговая платформа может организовать складские площади под крупные заказы. Например, при реализации оборудования для производственных предприятий. Такому покупателю очень важно приобрести все необходимые запчасти и комплектующие в одном месте. А не пытаться собрать целый агрегат на разных сайтах по частям. Универсальные маркетплейсы далеко не всегда предлагают клиенту такую возможность. Они не гарантируют наличие всех нужных позиций. Особенно если речь идет о каком-то достаточно редком продукте, не пользующимся массовым спросом.

Как изменится рынок маркетплейсов России в свете глобальных тенденций

С 1 марта 2023 года вступает в силу , которое в том числе меняет правила продажи маркированной продукции при дистанционной торговле, то есть для маркетплейсов и интернет-магазинов. В этой статье мы разберем, что это за новые правила, для чего они нужны и как изменится работа с маркетплейсами для участников оборота маркированной продукции, а также, как выводить из оборота маркированный товар, проданный через маркетплейсы и как работать самим поставщикам. Какие изменения вступают в силу 1 марта 2023 года? С 1 марта 2023 года для всех маркетплейсов России вводится ответственность за продажу товаров неизвестного происхождения, то есть без кода маркировки. Другими словами, c марта этого года все маркетплейсы становятся полноценными участниками оборота, которые обязаны работать с маркированным товаром и передавать данные о всех его движениях. Данное постановление уже подписано правительством РФ.
Важно отметить, что маркировать товары должны не онлайн-платформы, а поставщики (производители/импортеры). Однако при реализации немаркированного товара маркетплейсом или отсутствии сведений о реализации маркированного товара в системе маркировки к ответственности будет привлечен маркетплейс, как полноправный участник оборота. Для чего это все нужно? С вступлением постановления в силу, все интернет-площадки будут нести солидарную ответственность за соблюдение правил маркировки, что приведет к повышению уровня проверки поставщиков и товара, а значит, к сокращению контрафакта в обороте, который на сегодняшний день проходит в весьма большом количестве через маркетплейсы и является серьезной проблемой, как для потребителей, так и для честных участников рынка. Как выводить из оборота маркированный товар, проданный через маркетплейс и что изменится в работе для участников оборота маркированной продукции? В новой редакции правил маркировки теперь четко указано, как и когда необходимо подавать сведения в систему маркировки «Честный Знак» о продаже маркированной продукции дистанционным способом. Выводить товар из оборота будет маркетплейс: 1. С применением контрольно-кассовой техники через оператора фискальных данных. Данный способ является целевым. 2. Самостоятельно не позднее трех дней с момента отгрузки и не позднее даты получения товара покупателем.
Получается, что теперь и маркетплейсы будут обязаны следовать таким правилам и начнут самостоятельно отражать выбытие маркированного товара, даже если по договорам-оферты они оказывают только информационные услуги или услуги хранения и доставки, как это сейчас делает, например Wildberries. В свою очередь, это должно облегчить работу поставщиков маркетплейса по контролю за выбытием своих товаров, проданных через электронную площадку.
Как нужно будет работать поставщикам? Раньше поставщикам нужно было заходить в личный кабинет и подавать документ «Вывод из оборота» после отгрузки товара со склада, что было не очень удобно. Однако, новый принцип работы для поставщиков упрощает рабочий процесс и заключается в том, что товар нужно будет передавать по ЭДО (как, например, розничному магазину). Для этого необходимо направить в маркетплейс универсальный передаточный документ в формате «ДОП» с кодами маркировки. В качестве основания для передачи нужно выбрать: «Товары переданы от Комитента (Принципала) Комиссионеру (Агенту, действующему от собственного имени) для дальнейшей реализации. Таким образом, отчеты о продажах для вывода из оборота будут не нужны, передавать товар можно с помощью УПД.