TOP-22 инструментов для проведения конкурентного анализа в 2023 году: лучшие решения для вашего бизнеса

TOP-22 инструментов для проведения конкурентного анализа в 2023 году: лучшие решения для вашего бизнеса

Кто ваши конкуренты? Чем именно они отличаются от вас? Какими УТП они снабжают своих клиентов? Какие у них сильные и слабые стороны? Прекрасно, если вы сразу можете ответить на эти вопросы. Если же в голове бушуют тысячи мыслей, но конкретики нет, тогда стоит задуматься о проведении конкурентного анализа.

Ориентировочное количество компаний во всем мире в 2023 году составляет примерно 333,34 миллиона , а 90% из них – это малые предприятия. Неважно, функционируете ли вы на рынке в течение многих лет, или только планируете запуск продукта: без проведения конкурентного анализа вы не сможете развиваться. Конкурентный анализ принесет следующие преимущества вашему бизнесу:

• поможет правильно расставлять приоритеты и инвестировать в каналы, в которых конкуренты более слабы;
• определение и прогнозирование отраслевых тенденций;
• изучение прямых и косвенных конкурентов и создание своего УТП;
• поиск новых способов коммуникации с клиентами, а также расширение клиентской базы.

Существует много способов провести исчерпывающий анализ конкурентов: так, можно исследовать рынок и продукцию конкурентов, проанализировать портреты их потребителей, мониторить социальные сети и анализировать маркетинговые стратегии конкурентов. Однако это может занять много времени. К счастью, мы живем в век новейших технологий, где на помощь человеку всегда готов прийти искусственный интеллект.

Технологии ИИ активно используются в области цифрового маркетинга для оптимизации многих процессов. Так, искусственный интеллект поможет в определении эффективных каналов для продвижения и поиска новых возможностей для развития. Однако отметим, что человеческие способности новейшие технологии пока не способны заменить. Вы можете сэкономить время на выполнении многих процессов с помощью ИИ, но когда речь идет о критически важных задачах и финансовых рисках, то лучше выбрать традиционный путь.

В этой статье мы предлагаем ознакомиться с подборкой ИИ-инструментов для проведения конкурентного анализа.

Лучшие инструменты с ИИ для анализа конкурентов

Итак, для чего использовать инструменты анализа конкурентов, если все можно сделать и вручную? Инструменты конкурентного анализа, прежде всего, минимизируют возможность человеческой ошибки, экономят ваше время и ресурсы. Специальные сервисы за короткий промежуток времени исследуют все необходимые показатели для устранения возможных конкурентных угроз для компании. В целом существует четыре основных типа инструментов конкурентного анализа:

• Инструменты для исследования рынка . Исследование рынка – это самый распространенный тип анализа, предусматривающий проведение опросов и сбор информации о целевом рынке. Эти данные могут использоваться для определения слабых мест конкурентов и разработки будущих маркетинговых стратегий.
• Инструменты для конкурентной разведки . Конкурентная разведка предполагает изучение поведения конкурентов, их продуктов или услуг. Такая информация поможет определить, какие продукты пользуются спросом на рынке, а также понять, как ваши оппоненты конкурируют друг с другом.
• Инструменты для анализа бизнес-процессов . Анализ бизнес-процессов помогает понять, как работают другие компании и как они взаимодействуют со своими клиентами. Эти данные пригодятся при исследовании своей целевой аудитории. Вы узнаете, почему некоторые клиенты ведут себя иначе; какие тенденции есть в вашей отрасли и как они влияют на рынок.
• Инструменты для сегментации рынка . Сегментация рынка помогает принимать лучшие решения о распределении бюджета и ресурсов, чтобы бренд оставался конкурентоспособным.

Связанные вопросы и ответы:

Какие критерии следует учитывать при выборе инструмента конкурентного анализа для своего бизнеса

В одной сфере, даже узконаправленной, сосуществует множество компаний-конкурентов. Всех их исследовать не нужно. На это уйдет много времени, и такие затраты просто не оправданы. Достаточно выбрать несколько компаний-конкурентов (или вовсе одну компанию). Основной конкурент – эта фирма, которая наиболее похожа на объект исследования. К примеру, в городе есть 7 магазинов, продающих здоровую еду. Только два из них работают только в интернете и поставляют готовые блюда на дом клиенту. Именно они и будут приходиться конкурентами друг другу.

При поиске главного конкурента нужно учитывать целевую аудиторию (ЦА), стоимость продукции. К примеру, две компании занимаются продажей мыла ручной работы. Способы реализации у них одинаковы, но одна компания продает изделия класса люкс по высокой стоимости, а другая – бюджетную продукцию. Несмотря на все аналогии, эти фирмы не будут являться конкурентами друг другу.

Исследование проводят по следующим направлениям:

• Обнаружение существующих и потенциальных конкурентов. В процессе нужно дать объективную оценку этим компаниям. Анализ проводится методом обзора СМИ.
• Определение, как компания борется со своими конкурентами. К примеру, она может предельно снижать стоимость. Другая организация делает упор на имиджевые предприятия.
• Изучение сферы, в которой работает компания: свободная доля рынка, перспективы, ожидаемый поток новых конкурентов.
• Изучение цен, которые предлагает конкурент. Для этого можно провести аудит розничной сети. Нужно следить за стоимостью продуктов компании. Свежий пример – Сергей Студенников, владелец сети «Красное и белое», включил в перечень обязанностей продавцов ежедневный мониторинг скидок и акций, предлагаемых другими магазинами. Если одна сеть дает скидку, то и «КБ» следует ее примеру.
• Инновации, вводимые конкурентом. Особенно это важно для технологических областей. Нужные сведения собираются из экспертиз, результатов опросов, анализа публикаций в СМИ. Также часто практикуется промышленный шпионаж.
• Исследование сильных и слабых сторон конкурента. Компанию можно обыграть, давя на ее слабые стороны. Поэтому их нужно обязательно знать. Для анализа часто используются фокус-группы.
• Проводится оценка всех составляющих продукта конкурента: стоимость, упаковка, прочие особенности. Для получения информации допускается проведение опросов.
• Действия компании при появлении на рынке конкурента. Их знание поможет предугадать политику фирмы в отношении своих конкурентов. К примеру, одна фирма в борьбе за часть рынка будет улучшать сервис, а другая – снижать цены.
• Изучение политики коммуникации компании со своей ЦА. К примеру, изучаются методы увеличения спроса (предоставление скидок, проведение акций).
• Итоги коммерческой деятельности фирмы. Для получения нужных сведений используются документы для инвесторов, применяется экономический шпионаж.
• Исследование методов продвижения продукта конкурента.

Какие основные преимущества предоставляют современные инструменты для проведения конкурентного анализа

— тщательное изучение того, как ведет дела конкурирующий с вами бизнес. Он может учитывать вопросы позиционирования бренда на рынке, ценообразования, кадровой политики и многого другого.

Выделяют 3 группы конкурентов:

• Прямые . Компании, которые предлагают аналогичные продукты. Например, «Активиа» и Biomax — прямые конкуренты.
• Непрямые . Компании, которые предлагают продукты, закрывающие одну и ту же потребность ЦА. Например, расположенные поблизости суши-бар и пиццерия — непрямые конкуренты.
• Подменные . Компании, предлагающие разные услуги, которые могут заменить друг друга. Например, кинотеатр и музей предлагают разные формы досуга, но при этом могут бороться за внимание одних и тех же клиентов.

При анализе конкурентов важно учитывать все три категории. Если ориентироваться только на компании с похожей бизнес-стратегией, можно оказаться недостаточно хорошо подготовленным к вызовам рынка.

Анализировать конкурентов нужно, чтобы:

• Решить, стоит ли запускать новый проект. В процессе анализа можно понять, каковы перспективы вашего продукта на рынке. Отсутствие конкурентов — также важный индикатор: возможно, товар или услуга не будут пользоваться спросом.
• Определить ключевые преимущества продукта и сформулировать УТП (уникальное торговое предложение) — то, почему потенциальный клиент должен выбрать именно вас.
• Рассчитать цены на товары или услуги. Цена зависит от множества факторов, и один из них — средняя рыночная стоимость. Если продешевить, продукт будет восприниматься покупателями как некачественный. Однако и чересчур высокая стоимость — тоже плохо: товар может оказаться не по карману целевой аудитории.
• Выбрать рекламные каналы и разработать стратегию продвижения. Анализ позволяет изучить, какие инструменты продвижения используют конкуренты, как они общаются с целевой аудиторией, как работают с возражениями.
• Найти источники вдохновения. В процессе анализа вы узнаете слабые места конкурентов и сможете использовать их себе на пользу — например, разнообразить ассортимент востребованными товарами, предложить более удобный вариант доставки или дополнительный сервис.

Какие из 22 инструментов наиболее эффективны для анализа конкурентов в онлайн-сфере

Для анализа конкурентов нужно составить список компаний, которые работают в вашей нише. Для этого можно задействовать несколько источников:

• Яндекс и Google. Проанализируйте поисковую выдачу по ключевым запросам. Например, если вы живете в Санкт-Петербурге и владеете домашней кондитерской, можно вбить в строке поиска фразу «торты на заказ спб».

• Онлайн-карты. Можно ввести запрос, связанный с тематикой вашего бизнеса, в Яндекс.Картах или 2ГИС. Сервис покажет вам список организаций, которые работают в этой сфере. На карте можно посмотреть точную геолокацию компаний, а в описании найти ссылки на их сайты и социальные сети.

• Интернет-СМИ. Деловые издания, такие как Forbes и РБК, ежегодно публикуют исследования, обзоры и рейтинги компаний в разных нишах.
• Тематические мероприятия. Можно посещать выставки, конференции и семинары, в которых участвуют компании из вашей отрасли. Там вы сможете узнать о своих конкурентах и поближе познакомиться с их продукцией и бизнес-процессами.

У вас может быть десятки или даже сотни конкурентов. К счастью, анализировать деятельность каждой компании, которая работает в вашей нише, необязательно. Чтобы понять, на ком сосредоточить свое внимание, конкурентов нужно разделить на две группы:

• Прямые. Это бренды, которые предлагают клиентам те же товары и услуги, что и вы. Например, Sunlight и Sokolov продают ювелирные украшения в одном и том же стиле и ценовом сегменте.
• Косвенные . Это компании, которые выпускают похожие продукты и удовлетворяют одни и те же потребности клиентов. Например, два магазина одежды: один специализируется на классических брюках, а другой — на джинсах.

Во время анализа лучше сфокусироваться на прямых конкурентах, поскольку они представляют наибольшую угрозу для вашего бизнеса. Для удобства можно занести их в таблицу и заполнить столбцы с интересующими вас характеристиками. Укажите в ней базовую информацию о компаниях: год основания, регион деятельности, ключевых партнеров, количество сотрудников, ежегодный доход.

Можно составить карту конкурентов, чтобы выявить лидеров отрасли. Для этого нужно определить долю компании на рынке и темпы ее роста, и на основе этих значений построить график.

В первую очередь вас будут интересовать зеленая и синяя зоны на карте. Там находятся лидеры и быстрорастущие компании. Как правило, именно они задают тренды отрасли и могут стать примером успешных бизнес-решений. Деятельность проблемных организаций и компаний-аутсайдеров изучить тоже не помешает. За счет этого вы сможете понять, что мешает их развитию, чтобы не повторять подобных ошибок.

Для анализа конкурентов в онлайн-сфере необходимо составить список компаний, которые работают в вашей нише. Для этого можно задействовать несколько источников:

• Социальные сети
• Блоги и веб-ресурсы
• Отчеты и исследования
• Сотрудники и партнеры

К счастью, анализировать деятельность каждой компании, которая работает в вашей нише, необязательно. Чтобы понять, на ком сосредоточить свое внимание, конкурентов нужно разделить на две группы:

Прямые конкуренты

Во время анализа лучше сфокусироваться на прямых конкурентах, поскольку они представляют наибольшую угрозу для вашего бизнеса. Для удобства можно занести их в таблицу и заполнить столбцы с интересующими вас характеристиками:

Компания	Год основания	Регион деятельности	Ключевые партнеры	Количество сотрудников	Ежегодный доход
Компания 1	2020	Москва	Google	100	100 000$
Компания 2	2015	Санкт-Петербург	Yandex	50	50 000$

Карта конкурентов

Можно составить карту конкурентов, чтобы выявить лидеров отрасли. Для этого нужно определить долю компании на рынке и темпы ее роста, и на основе этих значений построить график:

В первую очередь вас будут интересовать зеленая и синяя зоны на карте. Там находятся лидеры и быстрорастущие компании. Как правило, именно они задают тренды отрасли и могут стать примером успешных бизнес-решений.

Деятельность проблемных организаций и компаний-аутсайдеров изучить тоже не помешает. За счет этого вы сможете понять, что мешает их развитию, чтобы не повторять подобных ошибок.

Какие инструменты позволяют отслеживать изменения в поведении конкурентов и адаптировать свои стратегии

Изучая деятельность соперничающих организаций, предприниматель, маркетолог или другой специалист определяют наличие уникальных торговых предложений среди различных фирм, пытаются отыскать слабые места. Все это делается ради одной общей цели — повышения продаж и увеличения прибыли. Чтобы заинтересовать потенциального покупателя товаром или услугой, необходимо для начала завладеть его вниманием, затем удержать интерес и довести до покупки. Когда человек становится клиентом, это не означает, что можно расслабляться: следующей задачей в этом цикле становится сохранение клиента и подталкивание его к совершению второй покупки.

Перед тем, как начать изучать деятельность соперников, специалисты обычно определяют цель этого мероприятия. И в зависимости от потребностей компании эти цели могут иметь разную направленность. Конкурентный анализ обычно проводится в следующих случаях:

1. Запуск бизнеса или новой товарной линейки.

Когда предприниматель только планирует открыть свое дело и еще не понимает, стоит ли вкладывать в это деньги, не обойтись без конкурентного анализа. Это нужно для того, чтобы оценить ситуацию на рынке, узнать, насколько жесткая конкуренция в данной нише и есть ли вообще смысл заниматься подобным. Также это может уберечь бизнесмена от слива бюджета и потери финансов: часто предприниматели прогорают на старте из-за того, что недооценивают соперников.

Перед запуском новой товарной линейки тоже необходимо мониторить деятельность конкурентов. Следует убедиться в том, что спрос на данную позицию есть, и что другие бренды еще не успели заполонить подобным товаром онлайн-витрины своих интернет-магазинов. Также важно узнать средний уровень цен на конкретный продукт — чтобы не продешевить. Но и сразу накручивать стоимость в 3-4 раза не стоит. На любом этапе бизнеса проведение конкурентного анализа будет полезным.

2. Удержание позиций и статуса бренда на рынке.

Чтобы фирма была успешной на протяжении всего время ее существования, а не только на старте, необходимо работать над улучшением рейтинга и популярности. Важно всегда сохранять безупречную репутацию. Но без взаимодействия с клиентами не получится угадывать желания потребителей. А без сравнительного анализа конкурентов не удастся определить направление развития бренда. Если предприниматель хочет быть лидером ниши, то нужно во всем стараться быть лучше конкурентов, оказывать качественный сервис. Поэтому следить за соперничающими организациями нужно постоянно.

3. Выяснение причин низкого рейтинга компании и слабых продаж.

Подробное изучение конкурентов может дать ответы на вопросы, которые раньше оставались неразгаданными. Например, почему клиенты начали покупать товар у других производителей и по какой причине, что влияет на окончательное принятие решения человека при покупке, по каким критериям потребители выбирают бренды. Благодаря тщательному изучению деятельности соперничающих фирм можно понять, какую стратегию продвижения использует тот или иной предприниматель и обратить это в свою пользу.

4. Масштабирование бизнеса.

Чтобы определить точки роста бизнеса, необходимо оценивать деятельность фирмы объективно, непредвзято и со стороны. А сделать это можно только с помощью проведения конкурентного анализа и сравнения организации с другими действующими компаниями. Если предприниматель хочет расширить бизнес, нужно принимать комплексные меры: внедрять новые инструменты, выстраивать воронку продаж, складываться в рекламу и мотивировать сотрудников.

Отличным способом завоевания доверия у клиентов и обретения хорошей репутации является рекомендация. Если человек, придя в магазин, не нашел того, что искал, можно посоветовать ему похожий товар, который продается у конкурента. Благодаря этому действию покупатель поймет, что главной задачей бренда является не получение денег, а забота о клиентах, что определенно подкупает и оставляет долгое, приятное впечатление.

5. Изучение интересов целевой аудитории.

В бизнесе, чтобы добиться успеха, важно уметь продавать то, что действительно нужно людям. Продукт, который не вызывает интереса ни у какой аудитории, не будет хорошо продаваться. Чтобы что-то продать людям, нужно знать, чего они хотят. Именно с помощью конкурентного анализа можно выяснить, какие категории и модели товаров сейчас пользуются особым спросом. Если под карточкой товара в интернет-магазине светится довольно приличное число совершенных заказов, то это значит, что вещь популярная.

6. Поиск идей для рекламных креативов.

Придумывать и создавать креативы, которые понравятся основной массе покупателей — не так-то просто. И часто у маркетологов заканчиваются идеи на счет используемой фотографии в рекламном объявлении. В таком случае можно подглядывать за конкурентами и вдохновляться какими-то идеями, но ни в коем случае не копировать полностью.

Каковы возможности использования data-инструментов для проведения конкурентного анализа

Мы занимаемся конкурентным анализом сканеров безопасности и защитных межсетевых экранов, поэтому наши методики ориентированы на продукты из сферы веб-безопасности, но они подходят и для других ниш. Ниже — рассказ о том, как мы проводим конкурентный анализ.В своей работе мы прошли два важных этапа развития. На первом из них нам важно было провести как можно больше различных тестов, и мы сравнивали свой продукт всего с одним конкурентом. Отчет представлял собой ответ на один вопрос — какой продукт обнаружил больше уязвимостей.Далее мы решили, что сократим количество тестов до 10-15 самых важных и увеличим количество конкурентов до 2-3, а в отчет включим сравнение по большему количеству параметров. Формат ответа на вопрос «кто нашел больше» при этом сохраняется, но более глубокий анализ данных позволяет находить и ответ на вопрос о том, почему конкурент обошел нас по конкретному параметру?Впоследствии мы планируем еще увеличить количество тестов, а число конкурентов для анализа превысит 3 продукта. В будущем мы хотим перейти на следующий этап развития конкурентного анализа в компании и научиться давать ответ еще и на вопрос о том, какие фичи следует реализовать, чтобы наши продукты стали на голову выше конкурирующих решений.Сейчас наш процесс конкурентного анализа выглядит так: мы запускаем тесты, разбираем результаты, готовим отчеты, занимаемся автоматизацией и доработкой тестов, а затем все повторяется снова.

Какие инструменты помогают анализировать ключевые метрики конкурентов и выявлять их слабые места

1.2.2. Проведение опроса среди клиентов

Можно опросить своих клиентов на предмет того, какие похожие сервисы они используют еще для решения своих задач. 

Почему они их выбрали, почему купили именно этот продукт и почему воспользовались этой конкретной услугой. Это даст вам общее представление о том, что вам нужно сделать, чтобы стать предпочтительнее конкурентов. 

Полученные результаты необходимо внести в общую таблицу.

1.2.3. SE Ranking – Анализ конкурентов/Конкуренты

Ручной поиск имеет свои недостатки. Прежде всего, это касается временных потерь, неточности всей картины, невозможности в дальнейшем отслеживать изменения у конкурентов и иметь последние актуальные данные под рукой. Найти прямых конкурентов и проанализировать их можно в автоматическом режиме при помощи инструмента, что гораздо удобнее и быстрее.

В подразделе модуля Анализ конкурентов/Конкуренты имеется информация о сайтах, которые получают органический трафик по тем же ключевым словам, что и анализируемый сайт.

На графиках можно сравнить показатели прогноза трафика, количество ключей и стоимость трафика, анализируемого сайта и его конкурентов.

Ниже в таблице приводятся ключевые метрики сайтов-конкурентов, а их семантика сравнивается с анализируемым сайтом. Показатель Domain Trust поможет оценить качество сайта. Также здесь можно узнать, сколько у сайта-конкурента общих слов с анализируемым доменом. Чем больше пересекается семантика сайтов, тем вероятнее, что эти ресурсы являются прямыми конкурентами.

В колонке «Отсутствующие ключевые слова» указано количество ключей, по которым конкурент находится в ТОП-100, а анализируемый сайт совсем не ранжируется. Также в таблице указано, по какому количеству ключей в целом ранжируется сайт конкурента, объем трафика этого сайта и его стоимость.

Внимание! В списке конкурентов не отображаются крупные сайты, такие как Википедия, Facebook* (продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией) или YouTube, даже если они конкурируют с анализируемым сайтом в выдаче. Чтобы включить такие сайты в список, необходимо кликнуть по кнопке «Показать крупных игроков». При анализе небольших ресурсов данные по крупным сайтам не несут никакой ценности, поэтому по умолчанию в списке отображаются ресурсы, схожие с анализируемым сайтом.

Всех найденных конкурентов добавляем списком в специальный файл для дальнейшего подробного их анализа.

Таблица должна содержать следующую информацию:

• Название конкурента;
• Сайт конкурента;
• Коммерческое предложение;
• Миссия компании-конкурента;
• Предлагаемые продукты и/или услуги (с ценами);
• Сильные стороны;
• Слабые стороны;
• Ключевые отличия.

Итак, онлайн-соперники определены и у вас есть список конкурирующих компаний и брендов. Теперь необходимо провести конкурентный анализ конкурентов SEO, который позволит вам понять, почему они по некоторым параметрам вырываются в лидеры, и укажет правильное направление для разработки собственной SEO-стратегии.

Предложения от наших партнеров

Аспро.Agile

Облачный сервис управления проектами по принципам Agile.

Какие инновационные подходы включают в себя новые инструменты для конкурентного анализа в 2023 году

1. Постановка целей и выбор направления конкурентного анализа. Компания может, например, исследовать только ценовую политику, чтобы сформировать свою правильно, или конкретные продуктовые линейки. Цель появляется из проблемы, которую собирается решить бизнес: найти оптимальную цену, усовершенствовать продукт и методы продвижения и так далее.

2. Формирование списка конкурентов для анализа. Иногда достаточно сделать анализ основных конкурентов, а не всех существующих. Выбор количества конкурентов зависит от ресурсов компании.

3. Определение источников для сбора данных: сайт компании , публичные отчёты, рейтинги, соцсети, отзовики и другие доступные каналы.

4. Выбираем методы исследования конкурентов: SWOT-анализ, 7P, PEST и другие.

5. Собираем данные и составляем карту конкурентов. Внесите их в единую таблицу, чтобы упростить работу. Какую информацию включает таблица анализа конкурентов:

• Численность персонала компании и руководство.
• Функции продукта конкурента: размер, вид, упаковка и другие характеристики.
• Продуктовая линейка: наполнение и объём.
• Оценка доли на рынке в процентном соотношении.
• Качество продукта и соотношение с ценой.
• Ценообразование конкурента и скидки.
• Маркетинговые показатели: позиции сайта, SEO-продвижение, стратегия, реклама. Позиционирование бренда и фирменный стиль.
• Каналы привлечения и удержания клиентов: рассылки, подарки, мероприятия и другие.
• География конкурента: в каких странах, регионах и районах работает его бизнес.
• Уникальные признаки конкурента.
• Работа персонала компании.
• Организация бизнес-процессов.
• Сильные и слабые стороны.
• Отзывы клиентов и позиции в отраслевых рейтингах.

Важно! Добавляйте в карту конкурентов только те данные, которые нужны для достижения цели анализа.

6. Проводим анализ одним или несколькими методами.

7. Делаем выводы и действуем.